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中美貿易戰波及自動(dòng)化,PLC、DCS市場(chǎng)存變數

返回列表 發(fā)布日期2018/5/3

中美貿易戰第一輪,美方對華重點(diǎn)在制造業(yè),中方則以農礦產(chǎn)品反制。在此階段,在華美資自動(dòng)化企業(yè)幾乎不受影響:一方面,其進(jìn)口產(chǎn)品不在加稅之列,而其在華工廠(chǎng)出口至美國產(chǎn)品又是少數,甚至通過(guò)采訪(fǎng)其銷(xiāo)售人員,投標中的隱形歧視亦不明顯??梢哉f(shuō),日子還是很滋潤的。

對于內資自動(dòng)化廠(chǎng)商而言,主戰場(chǎng)是國內,出口也偏向經(jīng)濟欠發(fā)達地區,或者是跟隨一帶一路等海外總包項目出海。 直接出口美國的產(chǎn)品少之又少,所以,過(guò)去幾個(gè)月中美貿易戰在自動(dòng)化領(lǐng)域,是個(gè)冷話(huà)題。

然而,新一輪2000億 VS 600億。PLC(可編程控制器)、DCS(分布式控制系統)赫然在列。

8月3日晚,針對美方此前公布對中方2000億美元輸美產(chǎn)品加征10%關(guān)稅清單的基礎上,又提出要將征稅稅率由10%提高到25%。中方?jīng)Q定,將依法對自美進(jìn)口的約600億美元產(chǎn)品按照四檔不同稅率加征關(guān)稅。

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來(lái)源:國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì ),稅委會(huì )公告〔2018〕6號,8月3日

大型PLC市場(chǎng)格局可能產(chǎn)生較大波動(dòng)

大型PLC市場(chǎng)份額集中,羅克韋爾(美資)、西門(mén)子(德資)、施耐德(法資)三分天下,GE(美資)、歐姆龍(日資)、三菱(日資)有少量表現。

以上品牌的大型PLC產(chǎn)品主要為進(jìn)口,幾乎無(wú)國產(chǎn)。顯然,羅克韋爾首當其沖。

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在過(guò)去5年間,羅克韋爾市場(chǎng)表現良好,甚至可以說(shuō)份額還在逐漸上升。然而,市場(chǎng)競爭是非常激烈的,尤其在大型項目,譬如地鐵市場(chǎng),價(jià)格競爭更甚。在此背景之下,背負20%額外關(guān)稅,羅克韋爾一旦漲價(jià),西門(mén)子、施耐德肯定不會(huì )袖手旁觀(guān),甚至會(huì )采用更激進(jìn)的價(jià)格策略,兩相之下,市場(chǎng)份額一定會(huì )應聲而變。

對于國內企業(yè)而言,由于市場(chǎng)基數還很小,受益面不大。但是,這個(gè)契機,可能會(huì )加速?lài)鴥萈LC廠(chǎng)商,在大中型PLC市場(chǎng)的布局和投入。

1 羅克韋爾的可能對策——消化關(guān)稅成本?

羅克韋爾一定不會(huì )將關(guān)稅成本直接轉嫁給客戶(hù)。粗略估算,20%關(guān)稅影響的是進(jìn)貨成本,傳遞至價(jià)格端,比例約15%;通過(guò)控制預算、犧牲利潤或者轉口貿易,羅克韋爾可以消化掉5-10%。因此,常規估計,價(jià)格會(huì )上漲5-10%,激進(jìn)的話(huà),有可能控制在5%甚至以下。

但這仍然是一個(gè)會(huì )影響項目投標結果的價(jià)格波動(dòng)。

2 羅克韋爾是否在華建立工廠(chǎng),生產(chǎn)PLC?

幾乎不可能,縱觀(guān)美資自動(dòng)化公司在華策略,銷(xiāo)售積極而本地化緩慢。在這樣的激烈貿易爭端中,羅克韋爾更不可能做出如此激進(jìn)的重大決策。并且,在過(guò)去幾年中,羅克韋爾將變頻器產(chǎn)能由中國向國外做出了部分轉移,以此看來(lái),擴大中國產(chǎn)能,并不是這家公司的戰略。

此外,大中型PLC的本地化程度本來(lái)就很低,西門(mén)子、三菱在國內的PLC生產(chǎn)廠(chǎng),建立都很晚,并且只有部分小型PLC在華生產(chǎn),大中型PLC主要依靠進(jìn)口。

中小PLC市場(chǎng),美資品牌弱勢,影響較小。

DCS市場(chǎng)給予國產(chǎn)品牌更多機會(huì )

DCS市場(chǎng)國內品牌已經(jīng)相當強勢,中控、和利時(shí)名列前茅。但在石化等復雜流程行業(yè),霍尼韋爾、艾默生仍然有較大份額。這種態(tài)勢已經(jīng)相持了較長(cháng)時(shí)間。伴隨本次關(guān)稅調整,份額格局有可能出現松動(dòng)。

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DCS項目大約三分之一為工程和軟件費用,三分之二為硬件費用。艾默生及霍尼韋爾的硬件大部分仍然是美國進(jìn)口或者經(jīng)由新加坡轉口。再考慮價(jià)格從成本傳導到用戶(hù)的衰減。預計20%的關(guān)稅,對于這兩家公司的對外整體項目報價(jià)影響為6-8%。如果再內部犧牲一些利潤,估計價(jià)格調整幅度在3-5%。

施耐德并購的Invensys,其DCS產(chǎn)品也主要在美國生產(chǎn),也在受影響之列。

考慮到DCS主要是大型項目市場(chǎng),如果貿易戰進(jìn)一步加劇,美資企業(yè)在投標中可能面臨更多的軟性劣勢。

配電市場(chǎng)及其他

低壓配電領(lǐng)域產(chǎn)品也大多要加稅20%,但造成的影響相對較少。較大的企業(yè)有伊頓、羅克韋爾和GE,但這三家在國內的相關(guān)配電產(chǎn)品合計不過(guò)10億左右,相對于千億的市場(chǎng)大盤(pán),影響微乎其微。

中國造美標產(chǎn)品市場(chǎng)正在逐年上升,但考慮到產(chǎn)品出口地只有部分是美國,并且總量也不大,因此影響幾乎可以忽略。

此次關(guān)稅增加,與工業(yè)相關(guān)聯(lián)較多的還有泵、儀表、機床及多種機械。簡(jiǎn)而言之,應用在重工業(yè)中的各類(lèi)器件,美資廠(chǎng)商在國內還是有一定份額的,輕工業(yè)應用的元件和設備,美資品牌較少。這也可以作為一個(gè)參考原則來(lái)判定本次貿易戰的影響。

與芯片不同,絕大部分工業(yè)品都有歐洲、日本或者本土的相應替代,甚至在很多領(lǐng)域,美資已然弱勢。因此,時(shí)至今日的貿易戰,更多帶來(lái)的是給這些替代品牌以機會(huì ),而對于產(chǎn)業(yè)性的打擊還不顯見(jiàn)。



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